無論是推銷拓客，還是招募大批代理商，都少不了參加線下展會、走訪企業單位來完成。公司可通過【外勤】功能模塊，加大外勤管理力度。當業務人員外出到達客戶或展會位置，就用【外勤拜訪】定位，離開時再定位簽退，系統會自動統計出員工的外勤時長。還可以讓員工現場拍照留證，照片附有拍攝時間的水印。這樣，管理者就能掌握業務員的外出動向，確保員工到崗到位。

客戶短時間內不會拍板決定，得持續地跟進客戶，與客戶保持密切聯系。通過【外勤拜訪】，銷售人員在外拜訪客戶后，可以隨手記下客戶的需求反饋，并設置好下一次的回訪時間，為下一次跟進做好準備。還可以制定【跟進計劃】，添加跟進提醒，如：第一天發短信給客戶，第三天電話溝通，第五天上門拜訪……形成一整套跟進方案，有條不紊地跟進多個客戶。這樣，成單的機率自然會高。

業內通常是按單生產、客戶先給定金后加尾款，有的訂單可能半年都追不回尾款，變成壞賬，不僅影響到公司資金正常周轉，還造成了客戶資源流失。通過【銷售訂單】和【回款】，公司可以根據回款時間，讓銷售人員提早跟客戶維護關系，提高回款成功率，分析出哪些訂單未回款，哪些訂單存在回款風險了，提醒銷售人員去跟進，避免出現壞賬。

大部分的工廠和辦公室是分開的，加上銷售人員經常在外跑，使信息傳遞滯后，有時發個通知都沒人應。若是要傳達重大事件，一個個打電話通知的方式顯然不方便。現在，用【通知】發送公告，管理者可以直接看到已讀的人數及成員。員工手機上會收到提醒。針對未查看通知的員工，系統將自動提醒，確保公司信息及時傳達。